【企業(yè)融資】如何做好海外并購交易與上市規(guī)劃

課程大綱：

一、海外并購機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn) 1、認(rèn)識(shí)并購 (1) 何謂并購 (2) 收購過程 (3) 海外并購——擴(kuò)張商業(yè)模式 2、全球并購態(tài)勢(shì) 3、中國海外并購態(tài)勢(shì) 4、企業(yè)全球化戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)路徑 5、中方2016海外并購受阻原因 6、國際通用并購準(zhǔn)則 (1) 并購規(guī)則要點(diǎn) (2) 并購規(guī)則要害：保密準(zhǔn)則 (3) 違規(guī)后果 7、海外并購風(fēng)險(xiǎn)把控 (1) 中企海外并購門檻 (2) 中方屢屢失敗10要素 (3) 中方與國外賣方的差距 8、中方海外并購戰(zhàn)略價(jià)值 9、中方海外并購交易成功基礎(chǔ) (1) 認(rèn)識(shí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)三大核心 (2) 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 (3) 倡導(dǎo)專業(yè)主義 (4) 利用優(yōu)勢(shì)地位 (5) 境外合法經(jīng)營 (6) 境外個(gè)人記錄 10、海外并購專家建言

二、海外并購全流程 1、流程簡(jiǎn)述 2、人才與職責(zé) (1) 合作理念 (2) 外聘專家 (3) 培訓(xùn)內(nèi)部團(tuán)隊(duì) (4) 確定并購領(lǐng)導(dǎo) (5) 成功前提 3、確立戰(zhàn)略規(guī)劃 (1) 并購思想-戰(zhàn)略價(jià)值最大化 (2) 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 (3) 并購決策機(jī)制 (4) 并購決策依據(jù) (5) 并購貢獻(xiàn)度體系 (6) 協(xié)調(diào)盡職調(diào)查 (7) 提升全球化能力 4、目標(biāo)篩選與分析方法 5、海外并購交易運(yùn)作 6、簽訂意向協(xié)議 7、海外投資申報(bào)審批 8、并購融資 9、海外并購交易談判 10、目標(biāo)國政府審查 11、完成交易

三、海外并購實(shí)戰(zhàn)操作經(jīng)驗(yàn) 1、認(rèn)識(shí)差異 2、交易重點(diǎn)-架構(gòu)設(shè)計(jì) 3、價(jià)值確定 4、并購交易談判核心-交易標(biāo)的 5、并購海外企業(yè)的高效價(jià)值策略 6、并購成敗-整合 7、并購總結(jié) 四、跨境三級(jí)盡職調(diào)查 1、跨境第一級(jí)盡職調(diào)查 (1) 工商盡職調(diào)查 (2) 運(yùn)營盡職調(diào)查 2、跨境第二級(jí)盡職調(diào)查 (1) 誠信與聲譽(yù)盡職調(diào)查 (2) 人力資源盡職調(diào)查 (3) 買賣協(xié)議專業(yè)咨詢 3、跨境第三集盡職調(diào)查 (1) 財(cái)務(wù)盡職調(diào)查 (2) 稅務(wù)盡職調(diào)查 五、境內(nèi)外上市途徑與要求 1、上市考量 2、境內(nèi)上市優(yōu)劣 3、境外上市優(yōu)劣 4、境內(nèi)企業(yè)直接境外上市 5、境內(nèi)企業(yè)間接境外上市 6、操作境外上市VIE模式 7、境內(nèi)企業(yè)在美上市工作流程 8、境外上市監(jiān)管要點(diǎn)